Tracklist

1. Lula Côrtes e Zé Ramalho - Pedra Templo Animal (Brazil, 1975)
2. Ralfi Pagan - Negrona (US, 1971)
3. Alemayno Eshintay - Love is Love (Ethiopia, ??)
4. Syli Authentic - Aye Na (Guinea, 1976)
5. Los Golden Boys - La Buena Vida (Columbia, ??)
6. Los Strwck - Dijiste No (Mexico, ??)
7. The Gospel Singers - Noah Found Grace (Jamaica, ??)
8. Baden Powell - Manahã de Carnaval (Brazil, 1968)
9. Noriel Vilela - 16 Toneladas (Portugal, 1971)
10. Royal Players - Omnyakane (Africa, ??)
11. Nancy Jacobs and her sisters - Baby are Yeng (South Africa, 1956)
12. Ken Parker - Count Your Blessings (UK, 1974)
13. Tararaina - Lorana Mama Lari (Chile, ??)
14. Rakotozafy - Tanan-Janako (Madagascar, ??)
15. Pep Laguarda & Tapineria - Caseta del Plater (Spain, 1977)
16. Los Destellos - Jardin de Amor (Peru, 1968)
17. Os Conchas - Oh! Carol (Portugal, 1960)
18. Celeste Rodrigues - Romarias Do Norte (Portugal, 1958)
19. S.E. Rogie - Toomus Meremereh Nor Good (Sierra Leone, ??)
20. Les 4 Guaranis - El Humahuaqueño (Paraguay, 1953)